Team Track Record R$7,9 bilhões Financial Advisor - Hostile Takeover Eneva 2019 R$10 milhões Venda da ações para Accenture 2010 R$60 milhões Venda da ações para Unibanco 2003 R$280 milhões Assessoria Regulatória 2021 R$20 milhões M&A de ativos imobiliários 2017 U$803 milhões Emissão de debêntures conversíveis da MPX 2012 R$987 milhões Financiamento a longo prazo Pecém II com BNDES e BNB 2010 R$ 1,45 bilhão Spin off Structuring 2012 R$1 bilhão Compra de 10% da MPX Energia pela E.ON. Incorporação de 50/50 JV entre E.ON e MPX para projeto de desenvolvimento de geração de energia 2012 R$1,5 bilhão Assessoria Estratégica e Regulatória para UTE Novo Tempo Barcarena no Leilão A-6/2019 2019 R$250 milhões Aumento de capital no OGX Maranhão com contribuição de R$ 200MM pelo Cambuhy e R$50MM pela E.On 2013 R$ 1,4 bilhão Venda de participação da MPX para E.On 2013 Success Cases OSX Mercurio Partners acts as an advisor for the financial restructuring of the OSX company. The scope… EDF – 2019 Mercurio Partners provided strategic advice to EDF on the participation in the 2019 A-6 Auction.… Amplio Mercurio Partners advised Amplio on the due diligence for the acquisition of photovoltaic… EDF – 2020 Mercurio Partners provided strategic advice to EDF on participation in the 2020 A-4 and A-5… CelseTrading regulatory and strategic advice for structuring the replenishment of ballast due to delay… Imetame Mercurio Energy and Mercurio Capital provided M&A advisory and Regulatory consultancy for the… Betunel e Grecor Advice on M&A and fundraising with the differential of requiring specific knowledge in the oil… GNAMercurio carried out the first operation to anticipate revenue from the energy generated in the… Total Strategic analysis of energy projects for Total company's participation in the A-6 Energy Auction… CLIENTS AND PARTNERS
